Рынок полиэтиленовых труб

Рынки полиэтиленовых труб, как России, так и Украины, на протяжении нескольких лет показывают интенсивную динамику развития. Причем, емкость рынка растет не только за счет внутреннего производства, но и за счет импорта.

Интенсивный рост емкости рынков полиэтиленовых труб обусловлен несколькими факторами, среди которых главные - преимущества полиэтиленовых труб перед металлическими и высокие темпы роста объемов строительства.

Полиэтиленовые трубы для строительства водопроводных и канализационных систем начали применять с конца 30-х - начала 40-х годов в странах Западной Европы. Затем эта технология строительства водопровода и канализации распространилась по всему миру, вытесняя трубы из традиционных материалов: стали, меди, асбоцемента, бетона.

На сегодняшний день во всем мире, особенно в развитых странах, в строительстве систем водоснабжения, канализации и отопления полиэтиленовые трубы занимают лидирующее положение. Более того, спектр их применения заметно расширился, при помощи полимерных труб осуществляется строительство газопроводов, систем вентиляции и аспирации, водостоков, кабельных каналов и др.

Российский и украинский рынки полиэтиленовых труб развиваются по аналогии друг с другом. Как российский, так и украинский рынки характеризуются схожей структурой производства труб, а именно: максимальные объемы потребления приходятся на полиэтиленовые трубы. Это привело к тому, что в этом сегменте рынка наблюдается максимальное количество игроков, которое, в свою очередь, влечет за собой жесткую конкуренцию.

Несмотря на стабильный рост потребления труб в России и Украине, значительного скачка роста в ближайшие годы ожидать не стоит. В первую очередь это связано с тем, что основные потребители труб -  монтажники и жилищно-коммунальные хозяйства - исторически привержены металлическим трубам. Кроме этого, пока еще культура потребления полиэтиленовых труб находится на низком уровне. Необходимо отметить, что интенсивное развитие рынка полиэтиленовых труб внутри стран привело к тому, что производители иногда применяют материалы, которые не должны использоваться для производства полиэтиленовых труб, что приводит к выпуску некачественной продукции, подрывающей доверие у потребителей.

Россия

Рост российского рынка полиэтиленовых труб опережает рост рынков другой полимерной продукции.

Спрос на полиэтиленовые трубы в России стабильно увеличивается в течение последних нескольких лет. В первую очередь, из-за смещения потребительских предпочтений с металлических труб на полиэтиленовые.

По оценке экспертов, в настоящий момент в России протяженность трубопроводов составляет около двух миллионов километров наружных и четырнадцати миллионов километров внутренних. По этому показателю Россия занимает второе место после США. При этом система трубопроводов в России является сильно изношенной. Примерно 50 тыс. км труб находятся в критическом состоянии, свыше 5 тыс. км были проложены в конце XIX или начале XX века. Около 40% из общего числа трубопроводов системы ЖКХ нуждаются в капитальном ремонте или замене. Причем на долю трубопроводов из полиэтиленовых материалов приходится не более 30%, в то время как в зарубежных странах их доля составляет более 70%.

Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод, что в ближайшее время темпы роста потребления полиэтиленовых труб будут не ниже, чем в последние годы, и тенденция замены металлических труб неметаллическими будет продолжена.

Увеличение видимого потребления полиэтиленовых труб в России в 2005 году составило 35% по сравнению с 2004 годом и достигло 226,26 тыс. тонн. По мнению многих игроков рынка, в 2006 году темп роста потребления полиэтиленовых труб сохранится. В таблице 13 рассчитано видимое потребление полиэтиленовых труб в России в 2005 году и за два месяца 2006 года.

Таблица 13. Видимое потребление полиэтиленовых труб в России в 2005 году и за 2 мес. 2006 года

	2005 год	2005/2004	2 мес. 2006	2 мес. 2006/ 2 мес. 2005
Объемы производства	175	135%	18	120%
Импорт	65,14	126%	7,19	125%
Экспорт	13,5	100%	1,1	92%
Видимое потребление	226,64	135%	24,09	123%
Доля экспорта в производстве	8%		6%
Доля импорта в потреблении	29%		30%

За два месяца 2006 года видимое потребление полиэтиленовых труб в России составило 24,09 тыс. тонн, без учета роста складских запасов, вызванных низким потребительским спросом в начале года. При этом, темп роста емкости российского рынка полиэтиленовых труб сравнялся с темпом роста объемов их производства. Однако, рост рынка в течение нескольких лет наблюдается не только за счет увеличения поставок продукции российского производства, но и за счет импорта. Доля продукции зарубежного производства на российском рынке в 2004 году достигла 31%, что выше аналогичного показателя 2003 года на 3%. В 2005 году произошло незначительное снижение доли в потреблении, однако за два месяца 2006 года доля импорта опять достигла 30%.

Российский рынок полиэтиленовых труб постепенно насыщается. Причем, в зависимости от назначения и области применения труб, сегментарное насыщение рынка неравномерно. Изначально структуру российского рынка определял импорт. Из-за увеличения количества производителей и расширения номенклатуры выпускаемой продукции, российские трубы присутствуют во всех сегментах. Однако, несмотря на это, именно импорт четко реагирует на изменение потребительских предпочтений. Анализируя изменения в структуре импорта полиэтиленовых труб, можно сделать вывод о "тонких" местах российского рынка.

В первую очередь можно ожидать расширения сегмента полипропиленовых труб, которые относятся к одним из самых новых среди всех разновидностей пластиковых труб. При этом трубы из полипропилена, по сравнению с другими трубами, имеют ряд преимуществ. Удобный и быстрый монтаж, а также высокое качество соединений является одним из главных преимуществ полипропиленовых труб. Полипропиленовые трубы более жесткие, чем полиэтиленовые, и системы из них собираются при помощи фитингов: уголков, тройников и т. п. Монтаж трубопроводов из полипропилена выполняется методом диффузионного соединения под действием температуры 260°С, которая позволяет создать абсолютно прочное гомогенное соединение. Процесс сварки не занимает много времени и состоит всего из трех действий: резка, нагрев, соединение. При этом соединение можно вводить в эксплуатацию сразу же после сварки. А надежность сварных соединений - наиболее высокая по сравнению с другими способами и приближается по прочности к самим трубам.

В настоящее время на российском рынке полипропиленовых труб присутствует продукция из Германии, Чехии, Турции, а также трубы отечественного производства. В настоящее время максимальный спрос приходится на турецкие полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Объясняется это высоким качеством трубопроводов из полипропилена, изготовленных на ряде заводов Турции, оснащенных германскими производственными линиями, а также более низкой ценой по сравнению с аналогами, ввезенными из Германии и Чехии. При этом, по мнению потребителей, спрос на российские полипропиленовые трубы растет, так как их качество не уступает турецким и чешским аналогам, но цена более привлекательна. При условии, что разница в цене на полипропилен и полиэтилен трубных марок сохранится на уровне апреля 2006 года, вероятность того, что в России будет значительный рост производства полипропиленовых труб, велика. Все это приведет к активному импортозамещению. Процесс импортозамещения стал более возможным в связи с тем, что на российском рынке со второй половины 2005 года цена на ПП ниже, чем на ПНД, что нехарактерно для этих видов пластиков. При этом, на мировом рынке ПП дороже, чем ПНД, таким образом, в настоящий момент российские производители труб, чье оборудование позволяет производить их из полипропилена, находятся в более выгодном положении, чем основные импортеры этих видов труб.

В сегменте труб из полиэтилена между спросом и предложением в 2005 году был достигнут баланс. При этом, производители полимерных труб считают, что в 2006 году уровень спроса на их продукцию будет выше, чем в 2005 году, и в связи с этим расширяют производственные мощности и ассортимент. Однако позднее начало сезона, вызванное погодными условиями, привело к тому, что сейчас российский рынок затоварен ПЭ трубами, а их запасы на складах велики. Кроме этого, уже в конце 2005 года на российском рынке наблюдалось некоторое перенасыщение полиэтиленовыми трубами небольших (до 63 мм) диаметров.

Из-за избытка труб небольших диаметров на российском рынке, в этом сегменте наблюдалась максимальная конкуренция между производителями. Причем, здесь конкурирует между собой не только продукция российских производителей (как крупных, так и небольших), но и трубы зарубежных производителей. Именно в этом сегменте наблюдается значительный разброс в стоимости предлагаемых труб.

Начало 2006 года для российского рынка полиэтиленовых труб связано с низким уровнем спроса. В связи с этим, первое подорожание цен на трубы пришлось только на начало апреля. В то же время, цена на стальные трубы небольших диаметров с начала 2006 года постепенно снижается. Это привело к тому, что разница в цене между погонным метром полиэтиленовой трубы и ее стальным аналогом сократилась. Этот фактор, по мнению некоторых участников рынка, приведет к тому, что конкуренция между стальными и полимерными трубами обострится. На диаграмме 14 представлена динамика изменения цен на полиэтиленовые и стальные трубы в России в 2005 году и начале 2006 года.

По мнению игроков рынка, для того чтобы привлечь большее число потребителей, необходимо снизить цену на полиэтиленовые трубы на 15-20%. Причем, в первую очередь это касается труб больших диаметров. Немаловажным фактором в изменении потребительского спроса является разница в затратах на прокладку металлических и полиэтиленовых труб. Если учитывать суммарную стоимость прокладки полимерных трубопроводов и их эксплуатации, то стоимость прокладки полимерных труб на 22-45% ниже, чем стальных. Однако, не все потребители считают этот фактор главенствующим. Кроме этого, потребление полиэтиленовых труб в отдельно взятом регионе во многом зависит от муниципальных программ.

Спрос на все виды полимерных труб носит сезонный характер. Причем, в зависимости от области применения, сезонные колебания спроса различны. Так, спрос на полиэтиленовые трубы для внутреннего водоснабжения практически не зависит от сезона, в то время как спрос на трубы для наружного применения резко снижается в межсезонье.

Сезонный фактор не оказывает значительного влияния на изменение стоимости полиэтиленовых труб. Основным фактором, определяющим цену на трубы из полимерных материалов, является стоимость сырья.

Цена на сырье, необходимое для производства труб, выросла из-за роста стоимости нефти очень сильно. На диаграмме 15 приведена динамика изменения цен на полиэтилен и некоторые виды полиэтиленовых труб в 2005 году и январе-апреле 2006 года.

Из-за высокой конкуренции, а также непосредственной близости к конечному потребителю, производители труб не могут четко реагировать на изменения стоимости сырьевых компонентов. Поэтому часто поставщики вынуждены снижать рентабельность, чтобы сохранить рынок сбыта. Крупные производители компенсируют снижение рентабельности большими объемами производства, а в более выгодных условиях оказываются те производители, которые закупают сырье с большими  скидками.

Одним из немаловажных факторов, влияющих на уровень спроса, является соотношение "цена-качество". В настоящий момент на российском рынке представлены полиэтиленовые трубы в двух ценовых диапазонах. В "верхнем" ценовом диапазоне находятся трубы, поставляемые в Россию из европейских стран, их стоимость отличается от стоимости российских труб на 20-30%.

Цена на трубы российского производства и производства стран Восточной Европы практически не отличается. Что касается продукции, ввезенной из азиатских стран, то она дешевле, чем российская. В таблице 16 представлены текущие цены на некоторые типоразмеры полимерных и стальных труб в России.

Таблица 16. Цены на полиэтиленовые трубы в России (за 1 п.м., в долларах США, с НДС)

диаметр
	20	32	50	110	160	315
Газопроводы
ПЭ 80 SDR 11				7,79	16,37	62,01
ПЭ 80 SDR 17,6				6,00	11,35
Водоснабжение холодное
ПЭ 63 SDR 11	0,32	0,71	1,53	7,13	15,17
ПЭ 63 SDR 17,6		0,47	1,01	4,61	9,57
ПЭ 80 SDR 13,6	0,30	0,62	1,41	7,21	14,37	52,57
ПЭ 80 SDR 21		0,49	1,00	4,72	9,50	35,48
Водоснабжение горячее
ПЭ-С PN 20	1,77	4,8	13,70
ПЭ-С PN 12,5	1,71	3,89	9,60

Насыщение рынка полиэтиленовыми трубами привело к обострению конкуренции между игроками. Одним из факторов успешной конкурентной работы на рынке стали сбытовые сети. Но при этом, практически все производители предпочитают работать напрямую с крупными заказчиками. Кроме этого, для привлечения максимального количества потребителей на большинстве предприятий разработана гибкая система скидок. Размер скидки напрямую зависит от объема заказа и в некоторых случаях достигает 20% от прайсовой стоимости.

Одними из крупных потребителей полиэтиленовых труб являются строительные организации и коммунальные хозяйства. На них приходится более 60% от емкости российского рынка полиэтиленовых труб. Жесткая конкуренция между игроками рынка привела к тому, что корпоративные потребители в настоящий момент объявляют тендеры на поставку труб. При этом их выигрывают те компании, которые предлагают наиболее выгодные условия сотрудничества, а качество предлагаемой ими продукции отступает на второй план.

Российский рынок полиэтиленовых труб практически сформирован. В 2005 году приостановлен рост количества торговых компаний, однако, жесткая конкуренция между производителями привела к тому, что некоторые торговые компании отказались сотрудничать с небольшими производителями труб. В настоящее время представители торговых компаний стремятся работать с теми производителями, которые предоставляют оптимальные и выгодные условия сотрудничества.

Все преобразования на российском рынке полиэтиленовых труб, как количественные, так и качественные, приведут к тому, что в ближайшее время начнется консолидация отрасли. Мелкие игроки, не выдержав конкуренции, будут консервировать производственные мощности, в то время как крупные и средние - наращивать объемы производства. Кроме этого, стоит ожидать укрупнения торговых компаний, занимающихся реализацией труб.

Хотелось бы отметить, что насыщение рынка полиэтиленовыми трубами приведет к тому, что потребители начнут выдвигать достаточно жесткие требования к качественным характеристикам закупаемой продукции, что может стимулировать некоторых мелких производителей начать поставлять на рынок фальсификат.

В 2005 году наибольший спрос на полиэтиленовые трубы приходился на крупные города, в то время как в небольших российских городах большим спросом пользовались металлические. Однако, со второй половины 2005 года и в небольших городах наметилась тенденция замены металлических трубопроводов полиэтиленовыми, но пока она не носит массовый характер.

Начало 2006 года обусловлено достаточно низкой потребительской активностью и избыточным предложением. По мнению игроков рынка, уровень спроса в первом квартале значительно ниже, чем год назад.

На российском рынке сегодня представлены полиэтиленовые трубы различных производителей и, соответственно, различных ценовых диапазонов.

По мнению редакции журнала "Хим-Курьер", российский рынок полиэтиленовых труб будет интенсивно развиваться еще в течение нескольких лет. Емкость рынка ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 20%.

Назад